"Тинькофф банк" планирует секьюритизацию портфеля ипотеки - «Недвижимость»

"Тинькофф банк" планирует сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов в объеме не более 5,72 миллиарда рублей, следует из сообщения рейтингового агентства Недвижимость МОСКВА, 23 июн - . "Тинькофф банк" планирует сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов в объеме не более 5,72 миллиарда рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА. "ИА ТБ-2" планирует разместить выпуск биржевых облигаций с ипотечным покрытием класса "А" в объеме не более 5,72 миллиарда рублей с погашением в феврале 2036 года в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных "Тинькофф банком". АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных ценных бумаг, планируемых к выпуску "ИА ТБ-2", на уровне "eААА(ru.sf)". Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов "Тинькофф банка". Приобретаемые эмитентом права требования по ипотечным кредитам будут включены в состав ипотечного покрытия облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по ипотечным кредитам. Данная сделка является второй эмиссией классических ипотечных ценных бумаг, обеспеченной портфелем выданных "Тинькофф банком" ипотечных кредитов. Портфель обеспечения состоит из российских ипотечных жилищных кредитов, обслуживаемых банком. Сделка является статической: включение новых кредитов в состав ипотечного покрытия в течение всего срока до погашения облигаций не предусмотрено.